Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуоз в стрельбе и рукопашных схватках, он всегда был готов на всё ради выполнения задания. Но однажды миссия оборачивается провалом, гибнет товарищ. Устюжанин убеждён: в их рядах затаился предатель. Однако начальство отстраняет его от дел, пока идёт проверка.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать на действие, Николай уезжает в глухомань. Там живёт его старый друг, теперь глава приграничного района. Устюжанин устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказывается не менее рискованной. Ему сразу же приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Вскоре он узнаёт жуткую правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.
