Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя — своего самого надежного защитника. Ему удается одолеть могущественного Пуду, дракона тьмы, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его верные соратники способны противостоять этой угрозе. Их битва продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть шанс прорваться в наш мир.
