Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, ученые пытаются постичь природу магии. Всё меняется, когда из неволи срывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она запирает Калязин в магической ловушке. Горожане один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Хозяйка хочет стереть людей с лица земли, чтобы освободить место для сказки. Противостоять ей берутся Алексей Попов, кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за родных, за свой дом и за само право быть человеком.
